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發(fā)布時間：2020-05-16
(一)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
一、粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2019年全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8.09億噸、9.96億噸和12.05億噸，同比分別增長5.3%、8.3%和9.8%，粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2019年鋼鐵行業(yè)市場需求較好，基建、房地產(chǎn)等下游行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定，國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量約9.4億噸，同比增長8%。
二、鋼材進(jìn)出口雙雙下降。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋼鐵行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年1－12月，我國累計出口鋼材6429.3萬噸，同比下降7.3%；累計出口金額537.6億美元，同比降低11.3%。累計進(jìn)口鋼材1230.4萬噸，同比下降6.5%；累計進(jìn)口金額141.1億美元，同比降低14.1%。
三、鋼材價格窄幅波動。2019年鋼材價格總體平穩(wěn)，呈窄幅波動走勢。5月初達(dá)到**113.1點，10月底震蕩下降至年內(nèi)低104.3點。全年中國鋼材價格指數(shù)均值為107.98點，同比下降6.77點，降幅為5.9％。
四、進(jìn)口鐵礦石價格大幅上漲。2019年我國累計進(jìn)口鐵礦石10.7億噸，同比增長0.5%，進(jìn)口金額1014.6億美元，同比增加266.4億美元，增幅33.6%，全年平均價格為94.8美元/噸，同比增加34.3％。與去年相比，進(jìn)口總量保持穩(wěn)定的同時，進(jìn)口價格大幅上漲，對下游鋼鐵制造業(yè)利潤影響較大。
五、經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑。由于鋼鐵產(chǎn)量增幅加快，鋼材價格呈窄幅波動下行走勢，鐵礦石等原燃材料價格上漲等因素影響，鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅回落。2019年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入4.27萬億元，同比增長10.1%；實現(xiàn)利潤1889.94億元，同比下降30.9%；累計銷售利潤率4.43%，同比下降2.63個百分點。
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，鋼鐵發(fā)展面臨復(fù)雜多變的形勢。全行業(yè)將按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，鞏固鋼鐵去產(chǎn)能成效，提高鋼鐵行業(yè)綠色化、智能化水平，提質(zhì)增效，推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2020年鋼鐵市場預(yù)測
出口：鋼材內(nèi)外價差回落，2020年出口將保持低位
我國鋼材出口主要目的地為東南亞七國，我國鋼價趨弱使得內(nèi)外價差（外-內(nèi)）收斂，2020年我國鋼材出口將保持低位。2018年我國鋼材出口主要以東南亞七國為主，占比達(dá)到33.71%，其次為韓國。鋼材凈出口量的決定性因素是內(nèi)外鋼材的價格差，當(dāng)價差收斂時出口利潤收縮，鋼材凈出口量減少。我國鋼材價格的相對強(qiáng)勢使得鋼材價格的內(nèi)外價差回落，這將降低鋼材貿(mào)易商和鋼廠出口的積|極性，2020年我國鋼材出口將保持較低水平。
2020年鋼鐵行業(yè)總需求預(yù)期小幅上升
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2020年鋼鐵行業(yè)總需求預(yù)期小幅上升 |
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單位：萬噸 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
房地產(chǎn) |
24500 |
26670 |
27300 |
25200 |
25200 |
27090 |
29674 |
32110 |
32600 |
|
基建 |
10500 |
11430 |
11700 |
10800 |
10800 |
11610 |
12718 |
13762 |
14300 |
|
機(jī)械 |
12500 |
13300 |
14000 |
12900 |
12800 |
13600 |
14897 |
16120 |
16600 |
|
汽車 |
4200 |
4700 |
5000 |
5000 |
5400 |
5800 |
6353 |
6875 |
6700 |
|
能源 |
3000 |
3100 |
3200 |
3200 |
3200 |
3300 |
3615 |
3912 |
4200 |
|
造船 |
1600 |
1300 |
1300 |
1400 |
1200 |
1400 |
1534 |
1659 |
1750 |
|
家電 |
900 |
1000 |
1100 |
1100 |
1100 |
1200 |
1314 |
1422 |
1440 |
|
鐵路 |
400 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
548 |
593 |
600 |
|
集裝箱 |
400 |
500 |
600 |
600 |
400 |
600 |
657 |
394 |
354 |
|
其他 |
12723.84 |
14319.04 |
13149.94 |
13610.02 |
15630.85 |
14281.66 |
15644.17 |
17245.25 |
17245.25 |
|
同比（%） |
13.17 |
12.54 |
-8.16 |
3.5 |
14.85 |
-8.63 |
9.54 |
10.2 |
30 |
|
總內(nèi)需 |
70723.84 |
76819.04 |
77849.94 |
74310.02 |
76230.85 |
79381.66 |
86954.87 |
94092.99 |
95789.25 |
|
同比（%） |
3.94 |
8.62 |
1.34 |
-4.55 |
2.58 |
4.13 |
9.54 |
18.5 |
31.8 |
|
粗鋼凈出口 |
4430.36 |
5085.07 |
8419.86 |
10572.48 |
10105.72 |
6541.14 |
5871.53 |
5695.39 |
5695.39 |
|
同比（%） |
27.17 |
14.78 |
65.58 |
25.57 |
-4.41 |
-35.27 |
-10.24 |
-3 |
0 |
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
預(yù)期我國2020年鋼鐵總產(chǎn)能12.13億噸
我們預(yù)期鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中，電弧爐的產(chǎn)能逐漸增加，高爐產(chǎn)能持續(xù)上升，整體產(chǎn)能將繼續(xù)上行。我們預(yù)期2020年我國鋼鐵整體產(chǎn)能為12.13億噸，其中高爐產(chǎn)能10.29億噸、電弧爐產(chǎn)能1.84億噸，整體產(chǎn)能較2019年繼續(xù)上升。從結(jié)構(gòu)來看，電弧爐產(chǎn)能將繼續(xù)上升2000萬噸，假設(shè)其中50%由高爐產(chǎn)能置換而來。高爐由于技改及置換的綜合影響將上升3000萬噸產(chǎn)能，扣去置換為電爐的1000萬噸，高爐整體產(chǎn)能將提升2000萬噸。
